苏州第一支自贸区离岸债券成功上市

11月15日，苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司（以下简称“园区投控”）自贸区离岸债券在新加坡证券交易所成功上市。

图片由网友“尐、神巠〞”提供

这是苏州第一支自贸区离岸债券，苏州工业园区国企首秀境外债券市场。并创下：

全国首单中外资联合承销自贸区债

全国首单中新合作自贸区债

全国首单长期限公募自贸区债

以及迄今国内发行自贸区债中期限最长、利率最低等多项第一。

同时，本次债券也是当日在南京召开的新加坡—江苏合作理事会第十五次会议宣布的重点项目之一。

自贸区离岸债券

是由国家发改委进行境外债券发行备案登记，中央国债登记结算有限责任公司提供发行、登记、托管、结算等服务，面向上海自贸区及境外投资者发行的创新离岸债券品种。

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本期债券发行币种为离岸人民币，发行金额10亿元，期限5+5年，发行票面利率3.6%，由海通证券作为总协调人，中信建投证券、江海证券作为联席专项协调人，中央国债登记结算公司提供技术支持和登记托管、清结算等服务，创新采用了中外资联合承销模式，引入新加坡星展银行作为承销团成员，采用公募发行、境外定价的发行方式，通过上海自贸区自由贸易账户进行募集资金的跨境归集和清算，募集资金用于国企新兴产业载体建设。